FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。 琢磨不愿谋害这位良师益友，他与太田黑正式决裂，于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手，更要面对他的宿敌志坚原楯城（石橋雅史 饰）……慑魄惊魂 1：...And All Through the House这个故事讲述一名在圣诞前夕谋杀了自己丈夫的女子正在处理尸体之际，曾在广播中报道过的一名有着强烈杀人倾向并乔装成圣诞老人的模样变态却逃窜到她家附近，而这时的她却无法报警....2：Reflection of Death一名男子为了私奔，不惜抛妻弃子，深夜与情人驾车逃离本来的居处，可是在路上却发生了令人异想不到的恐怖事件，这个故事十分精彩，后期的《小岛惊魂》，甚至是《死神来了》等很多恐怖片的灵感来源都可以在这个故事里得到充分体现3：Poetic Justice讲述两名冷酷势力的父子，为了赶走他们一向讨厌的邻居，用尽残忍冷酷的手段而逼死他人并最终得到报复的故事，这个故事非常传统，剧情也几近老套，但是由于老牌演员Peter Cushing那令人惊叹，入木三分的表演而提高到了另一个层次，让观众深深为故事里那位受尽排挤，但却善良孤独的老人而同情悲愤。